OLED TV는 코로나19 팬데믹으로 인해 소비자들이 고품질 TV에 더 높은 가격을 지불할 의향이 커지면서 인기를 얻고 있습니다. LG디스플레이는 삼성디스플레이가 2021년 11월 첫 QD OLED TV 패널을 출하하기 전까지 OLED TV 패널을 단독 공급해 왔습니다.
LG전자는 단연 시장 최대 OLED TV 제조업체이자 LG디스플레이 WOLED TV 패널의 최대 고객입니다. 주요 TV 브랜드들은 모두 2021년 OLED TV 출하량에서 상당한 성장을 달성했으며, 2022년에도 이러한 성장세를 유지할 것을 약속합니다. LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED TV 패널 공급 확대는 TV 브랜드들이 사업 계획을 달성하는 데 매우 중요합니다.
OLED TV 수요와 생산능력 증가율은 비슷한 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 올해 1분기에 삼성은 2022년부터 LG디스플레이로부터 약 150만 개의 WOLED 패널을 구매할 계획이었지만(생산 지연 및 거래 조건 협상으로 당초 200만 개에서 감소), 삼성디스플레이로부터 약 50만~70만 개의 QD OLED 패널을 구매할 것으로 예상되어 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 생산 확대의 필요성을 강조합니다.
2022년 LCD TV 패널 가격 급락으로 저가형 LCD TV가 대거 쏟아져 나오는 상황에 대응하기 위해 OLED TV는 고가 및 대형 스크린 시장에서 강력한 가격 전략을 채택하여 성장 모멘텀을 회복해야 합니다. OLED TV 공급망의 모든 업체는 여전히 프리미엄 가격과 높은 마진을 유지하기를 원합니다.
LG디스플레이와 삼성디스플레이는 2022년 OLED TV 패널을 각각 1000만대와 130만대 출하할 예정이다.
LG 디스플레이는 2021년에 약 740만 대의 OLED TV 패널을 출하했는데, 이는 예상치인 790만 대보다 약간 낮은 수치입니다. 옴디아는 LG 디스플레이가 2022년에 약 1,000만 대의 OLED TV 패널을 생산할 것으로 예상합니다. 이 수치는 LG 디스플레이의 생산 규모 및 사양에 따라 달라집니다.
올해 1분기에는 삼성이 2022년 OLED TV 사업을 시작할 가능성이 높았지만, 2022년 상반기에서 하반기로 지연될 것으로 예상됩니다. LG디스플레이 역시 2022년에 1천만 대를 출하할 것으로 예상됩니다. LG디스플레이는 향후 1천만 대 이상의 OLED TV를 출하하기 위해 지속적인 투자를 진행해야 할 것입니다.
LG디스플레이는 최근 6세대 IT용 OLED 공장인 E7-1에 15K를 투자한다고 발표했습니다. 양산은 2024년 상반기로 예정되어 있습니다. LG디스플레이는 21:9 화면비의 45인치 OLED 디스플레이를 출시한 데 이어 16:9 화면비의 27인치, 31인치, 42인치, 48인치 OLED e스포츠 디스플레이를 출시했습니다. 이 중 27인치 제품이 가장 먼저 출시될 가능성이 높습니다.
삼성디스플레이 QD 패널 양산은 2021년 11월 3만 장 규모로 시작되었습니다. 하지만 3만 장은 삼성이 시장 경쟁에서 이기기에는 턱없이 부족합니다. 따라서 두 한국 패널 제조업체는 2022년 대형 OLED 디스플레이 패널에 대한 중요한 투자 결정을 내려야 합니다.
삼성디스플레이는 2021년 11월부터 QD OLED 양산을 시작했으며, 슬리브 컷(MMG) 공법을 이용해 55인치와 65인치 4K TV용 디스플레이 패널을 생산했습니다.
삼성디스플레이는 현재 8.5세대 LINE RGB IT OLED 투자, OD OLED 2단계 투자, QNED 투자 등 향후 투자를 위한 다양한 옵션을 검토 중이다.
그림 1: 2017년~2022년 OLED TV 패널 출하량(단위: 백만 대) 예측 및 사업 계획(2022년 3월 업데이트)
2022년 OLED TV 패널 공급량 74%는 LG전자, 소니, 삼성에 공급될 전망
LG전자가 LG디스플레이의 WOLED TV 패널 최대 고객임은 분명하지만, LG디스플레이는 OLED TV 출하량 목표를 유지하고자 하는 외부 TV 브랜드에 OLED TV 패널 판매 역량을 확대할 계획입니다. 그러나 이러한 브랜드 중 다수는 경쟁력 있는 가격과 안정적이고 효율적인 공급 확보에 여전히 우려를 표하고 있습니다. WOLED TV 패널의 가격 경쟁력을 강화하고 더욱 다양한 고객 요구를 충족하기 위해, LG디스플레이는 2022년에 WOLED TV 패널을 다양한 품질 수준과 제품 사양으로 구분하여 원가 절감 방안을 모색했습니다.
최상의 시나리오에서 삼성은 2022년 TV 라인업에 약 300만 대의 OLED 기술 패널(WOLED 및 QD OLED)을 구매할 가능성이 높습니다. 그러나 LG 디스플레이의 WOLED TV 패널 채택 계획은 지연되었습니다. 결과적으로 삼성의 WOLED TV 패널 구매는 42인치부터 83인치까지 모든 사이즈에서 150만 대 이하로 감소할 것으로 예상됩니다.
LG 디스플레이는 삼성에 WOLED TV 패널을 공급하는 것을 선호했기 때문에, 고가 TV 시장에서 출하량이 적은 TV 제조업체 고객에 대한 공급을 줄일 것입니다. 더욱이, 삼성의 OLED TV 라인업에 대한 행보는 2022년 이후 LCD TV용 디스플레이 패널 공급에 중요한 영향을 미칠 것입니다.
그림 2: 2017년부터 2022년까지 TV 브랜드별 OLED TV 패널 출하량 점유율(2022년 3월 업데이트)
삼성은 원래 2022년에 첫 OLED TV를 출시하고 그 해에 250만 대를 출하할 계획이었지만, 그 높은 목표는 올해 1분기에 150만 대로 낮아졌습니다. 이는 주로 LG디스플레이의 WOLED TV 패널 채택이 지연되고, 2022년 3월에 출시되었지만 패널 공급업체의 공급이 제한되어 판매가 제한적인 QD OLED TV가 출시되었기 때문입니다. 삼성의 OLED TV에 대한 공격적인 계획이 성공한다면, 이 회사는 두 개의 주요 OLED TV 제조업체인 LG전자와 소니의 심각한 경쟁자가 될 수 있습니다. TCL은 OLED TV를 출시하지 않는 유일한 Top Tier 제조업체가 될 것입니다. TCL은 QD OLED TV를 출시할 계획이었지만, 삼성의 QD 디스플레이 패널 공급이 제한되어 실현하기 어려웠습니다. 또한 삼성디스플레이는 삼성의 자체 TV 브랜드와 소니와 같은 선호 고객을 우선시할 것입니다.
출처: Omdia
게시 시간: 2022년 5월 21일
