코로나19 사태로 인해 소비자들이 고품질 TV에 더 높은 가격을 지불할 의향이 높아지면서 OLED TV가 인기를 얻고 있습니다. LG디스플레이는 삼성디스플레이가 2021년 11월 첫 QD OLED TV 패널을 출하하기 전까지 OLED TV 패널을 독점 공급했다.
LG 전자는 시장에서 가장 큰 OLED TV 제조업체이자 LG 디스플레이 WOLED TV 패널의 최대 고객입니다. 주요 TV 브랜드는 모두 2021년에 OLED TV 출하량이 크게 증가했으며 2022년에도 이러한 추세를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. Lg 디스플레이와 삼성 디스플레이의 OLED TV 패널 공급 증가는 TV 브랜드가 사업 계획을 달성하는 데 핵심입니다.
OLED TV 수요 및 생산능력 증가율은 비슷한 수준으로 지속될 것으로 예상된다. 올해 1분기에 삼성은 2022년부터 Lg디스플레이로부터 약 150만 개의 WOLED 패널을 구매할 계획이었지만(생산 지연 및 상업 조건 협상으로 인해 당초 200만 개에서 감소했지만) 약 50만 개를 구매할 것으로 예상됩니다. 삼성디스플레이의 QD OLED 패널 70만장으로 수요가 빠르게 늘어날 전망이다. 생산 확대의 필요성을 강조합니다.
2022년 LCD TV 패널 가격의 급락과 저가형 LCD TV의 홍수에 대응하기 위해서는 OLED TV가 하이엔드 및 대형 화면 시장에서 강력한 가격 책정 전략을 채택해 성장 모멘텀을 되찾아야 한다. OLED TV 공급망의 모든 플레이어는 여전히 프리미엄 가격과 이윤폭을 유지하기를 원합니다.
LG디스플레이와 삼성디스플레이는 2022년 OLED TV 패널 1000만개와 130만개를 출하할 예정이다. 그들은 중요한 결정을 내려야 한다.
LG디스플레이는 2021년 OLED TV 패널을 약 740만개 출하했는데, 이는 예상치인 790만개를 약간 밑도는 수치이다. Omdia는 Lg디스플레이가 2022년에 약 1,000만 개의 OLED TV 패널을 생산할 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치도 LG디스플레이가 생산하는 크기 사양 배열에 따라 달라집니다.
올해 1분기에는 삼성전자가 OLED TV 사업을 2022년에 시작할 가능성이 높았으나, 2022년 상반기에서 하반기로 연기될 것으로 예상된다. LG디스플레이도 2022년에는 1000만대 출하가 예상된다. LG디스플레이는 앞으로도 1000만대 이상 출하를 위해서는 조만간 OLED TV 생산능력 투자를 지속해야 할 것이다.
LG디스플레이는 최근 IT가 6세대 IT OLED 공장인 E7-1에 15K를 투자한다고 발표했다. 양산은 2024년 상반기로 예상된다. LG디스플레이는 21:9 화면비의 45인치 OLED 디스플레이를 출시한 데 이어 16:9 화면비의 27인치, 31인치, 42인치, 48인치 OLED e스포츠 디스플레이를 출시했다. . 그 중 27인치 제품이 가장 먼저 선보일 가능성이 높다.
삼성디스플레이 QD 패널은 2021년 11월부터 3만장 규모 양산을 시작했다. 하지만 3만대는 삼성전자가 시장에서 경쟁하기에는 너무 적은 양이다. 이에 따라 두 국내 패널 제조사는 2022년 대형 OLED 디스플레이 패널에 대한 중요한 투자 결정을 고려해야 한다.
삼성디스플레이는 2021년 11월부터 QD OLED 양산을 시작해 슬리브 컷(MMG)을 사용해 55인치, 65인치 4K TV 디스플레이 패널을 생산하고 있다.
삼성디스플레이는 현재 8.5세대 LINE RGB IT OLED 투자, OD OLED Phase 2 투자, QNED 투자 등 향후 투자를 위해 다양한 옵션을 검토하고 있다.
그림 1: 2017~2022년 크기별 OLED TV 패널 출하량 예측 및 사업 계획(백만대), 2022년 3월 업데이트
2022년에는 OLED TV 패널의 74%가 LG전자, SONY, 삼성전자에 공급될 전망
LG전자는 의심할 여지없이 LG디스플레이의 WOLED TV 패널 최대 고객이지만, LG디스플레이는 OLED TV 출하량 목표를 유지하려는 외부 TV 브랜드에 OLED TV 패널을 판매할 수 있는 역량을 확대할 예정이다. 그러나 이들 브랜드 중 다수는 여전히 경쟁력 있는 가격 확보와 안정적이고 효율적인 공급에 대해 우려하고 있습니다. WOLED TV 패널의 가격 경쟁력을 높이고 더 폭넓은 고객 요구 사항을 충족하기 위해 Lg디스플레이는 2022년 WOLED TV 패널을 품질 수준과 제품 사양으로 나누어 비용을 절감하는 솔루션을 찾았습니다.
최선의 시나리오에서 삼성은 2022년 TV 라인업을 위해 약 300만 개의 OLED 기술 패널(WOLED 및 QD OLED)을 구매할 가능성이 높습니다. 그러나 LG디스플레이의 WOLED TV 패널 채택 계획은 미뤄졌다. 결과적으로 WOLED TV 패널 구매는 42인치부터 83인치까지 모든 크기에서 150만 개 이하로 줄어들 가능성이 높습니다.
Lg디스플레이는 WOLED TV 패널을 삼성에 공급하는 것을 선호했기 때문에 고급 TV 부문에서 출하량이 적은 TV 제조업체의 고객에 대한 공급을 줄일 것입니다. 더욱이, 삼성이 OLED TV 라인업을 통해 하는 일은 2022년 이후 LCD TV 디스플레이 패널의 가용성에 있어 지배적인 요소가 될 것입니다.
그림 2: 2017~2022년 TV 브랜드별 OLED TV 패널 출하량 점유율(2022년 3월 업데이트).
삼성전자는 당초 2022년 첫 OLED TV 출시를 목표로 올해 250만대 출하를 목표로 했으나 올해 1분기에는 150만대로 낮아졌다. 이는 주로 Lg 디스플레이의 WOLED TV 패널 채택이 지연되었고, 2022년 3월 출시된 QD OLED TV도 패널 공급업체의 공급 제한으로 인해 판매가 제한되었기 때문입니다. 삼성의 공격적인 OLED TV 계획이 성공한다면 삼성은 OLED TV 선두업체인 LG전자와 SONY의 강력한 경쟁자가 될 수 있다. TCL은 OLED TV를 출시하지 않는 유일한 상위 제조업체가 될 것입니다. TCL은 원래 A QD OLED TV 출시를 계획했지만, 삼성의 QD 디스플레이 패널 공급 제한으로 인해 출시가 어려웠다. 아울러 삼성디스플레이는 삼성 자체 TV 브랜드는 물론 SONY 등 우대 고객사에도 우선권을 부여할 예정이다.
출처: 옴디아
게시 시간: 2022년 5월 21일
